2021年4月掃地機器人線上銷售額、銷量分別同比增長約58.3%和7.6%。1-4月掃地機器人累計線上銷售額、銷售量分別同比增長36.7%和4.8%。其中以行業龍頭科沃斯增速最為明顯。根據其發布的2020年及21年1季度業績報告，2020全年年實現營業收入72.3億元，同比+36.2%，實現歸母淨利潤6.4億元，同比+431.2%；21Q1實現營業收入22.2億元，同比+131.0%，對比19年同期增長78.3%；歸母淨利潤為3.3億元，同比+726.6%，對比19年同期增長375.7%。從2020年至今，掃地機器人行業形式整體向好。
（圖片來源：OFweek維科網）
新機型銷售放量
2021年1-4月期間，掃地機器人累計線上銷售額、銷售量分別同比增長36.7%和4.8%，均保持高增且增速高於往年；線下/線上銷售額占比分別為3.2%/96.8%，線上仍是主流銷售渠道。從銷售型號來看，科沃斯N9+、雲鯨J1、石頭T7SPLUS銷售量市占位於行業前列，其中新機型雲鯨J1放量主要受益抹布免清洗功能革新，產品結構向上切換仍是銷額提升的主要推力。分渠道看，線下科沃斯/美的市占率分別為84.8%/3.6%/2.8%；線上科沃斯/小米/雲鯨市占率分別為43.3%/15.4%/11.6%，雲鯨取代石頭躋身銷量前三品牌。
頭部企業算法優勢明顯
行業龍頭科沃斯21年一季報業績持續高增且略超市場預期，反映行業下遊需求旺盛且競爭格局較為穩定。市場對新進者與家電巨頭對行業競爭格局的影響有一定關注，91香蕉视频官网認為前者短期內顯著衝擊頭部企業競爭優勢地位的可能性較小。原因在於，掃地機器人清潔效果的核心決定因素為避障能力、覆蓋麵積與清潔效率，對應算法升級是產品體驗升級與滲透率提升的關鍵要素。當前掃地機器人產品尚未定型，仍處於技術進步的上升周期，研發優勢與專利壁壘仍是企業核心競爭優勢。而科沃斯等頭部企業深耕服務機器人多年，對比傳統家電企業在算法優化方麵優勢較為顯著，對應功能升級新品不斷投放市場，助推避障/免清洗/深度清潔等需求痛點接力攻破。因此，短期市場競爭格局有望保持相對穩定。
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行業長期成長空間足
掃地機器人年需求爆發，短邏輯在於：1）2019年北美市場受製於關稅提升+消費動能下降，行業需求承壓。2020年4月美方批準關稅豁免，降低購買價格；2）疫情催化下居民室內清潔需求提升，但掃地機器人單價偏高限製放量。下半年國內疫情趨緩居民收入回升，掃地機器人可選性質偏強，需求恢複明顯。疊加國外疫情蔓延，海內外需求得以爆發。中長期看，我國內陸城市掃地機器人滲透率僅1%，沿海城鎮5%左右，仍處於低位。海外市場中歐洲不到10%，長期提升空間廣闊。預計在技術成熟與需求改善邏輯演繹下，行業整體增長空間有望打開，十四五期間我國沿海城市滲透率有望上升至10%，對應3-5年行業年均複合增速可達15%-20%。
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伴隨自主導航技術成熟，掃地機器人正處於導入期到快速成長期的臨界點。受益於偏高的技術壁壘，掃地機器人份額更集中，頭部企業技術積累優勢顯著。未來伴隨技術演進與新爆品投放，行業標杆企業科沃斯、石頭科技等將最大化程度上享受行業擴容增長紅利。
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